Ustawienia profilu

W tym miejscu opiszemy jakich ustawień można dokonać w profilu użytkownika oraz w celu ułatwienia obsługi aplikacji finite.pl przedstawimy ogólne przyciski nawigacyjne zastosowane w całym systemie.

W pierwszych krokach pracy z systemem finite.pl, należy uzupełnić dane firmy i dokonać indywidualnych ustawień, aby móc korzystać w pełni z możliwości aplikacji.

W tym celu wybieramy opcję „Ustawienia profilu” z dolnego menu (oznaczone czerwoną ramką):

Następnie w Ustawieniach profilu uzupełniamy informacje zawarte w kolejnych zakładkach:

  1. Dane firmy

    • danych identyfikacyjne, takie jak (nazwa prowadzonej działalności, NIP, REGON, forma prawna, typ działalności),

    • podatek dochodowy,

    • podatek VAT,

    • adres firmy,

    • dane aktualnych właścicieli,

    • dane Urzędu Skarbowego,

    • dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

    • dane Rachunków bankowych,

    • dane Kas.

  2. Dane użytkownika

    • Dane podstawowe w zakresie:

      • Identyfikacji,

      • Dostępu,

      • Uprawnień,

    • Ustawienia serwisu w ramach:
      • Wyboru opcji,
      • Aktualnie wybranego pakietu.
  3. Dane dotyczące prowadzonej księgowości

    • Ustawienia:

      • Planu kont,

      • Sprawozdań,

      • Inne,

    • Rejestry VAT,

    • Dane początkowe, takie jak:

      • Bilans otwarcia,

      • Straty

    • Schematy księgowe:

      • Predefiniowane (zdefiniowane domyślnie w aplikacji)

      • Użytkownika

  4. Numeracja:

    • Dokumentów,

    • Majątku

  5. Ustawienia modułów:

    • Ogólne, takie jak:

      • Jednostki miar,

      • Formy płatności,

      • Znaczniki,

    • Sprzedaży:

      • Ogólne,

      • Wygląd dokumentu,

      • Logo

    • Magazynu:

      • Ogólne,

      • Rezerwacje,

      • Ceny bazowe,

      • Rozchód z magazynu,

      • Kategoryzację produktów,

    • Majątku:

      • Amortyzacja,

    • Kadr:

      • Ogólne,

      • Dotyczące umów z pracownikami,

    • Ewidencji przebiegu:

      • Ogólne,

      • Zdefiniowanie tras,

      • Zdefiniowanie celów wyjazdów

  6. Ustawienia wiadomości:

    • E-mail dotyczące:

      • Kopii wiadomości,

      • Wystawienia dokumentu sprzedaży,

      • Powiadomień o:

        • Bliskim terminie płatności,

        • Upływającym terminie płatności,

    • SMS dotyczące:

      • Ogólne,

      • Wystawienia dokumentu sprzedaży,

      • Powiadomień o:

        • Bliskim terminie płatności,

        • Upływającym terminie płatności,

    • Faks dotyczące:

      • Ogólne,

      • Wystawienia dokumentu sprzedaży,

      • Doręczenia dokumentu